JOHNNY OTIS楽団のシンガーも務めたMIGHTY HANNIBAL。63年の極上リズム＆ブルース！Ａ面はJOHNY GUITAR WATSON作。

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A1. Think We've Met Before



B1. Baby, Please Change Your Mind




コンディション : 盤面は、ごく薄いスレ程度。