Fairground Attraction、シンディ・ローパーらもカヴァーした大スタンダード。B面のブルース・ギター・ソロも秀逸です。

【track】
A1. Walkin' After Midnight



B1. A Poor Man's Roses




コンディション : 盤面うすキズ。ラベルにシール剥がし跡